產(chǎn)業(yè)觀察 | 亞洲機載通信的陽光大道
2018-01-30 / 閱讀次數(shù):2219
在最近發(fā)布的《航空機載衛(wèi)星通信市場第五版報告》中,NSR注意到,就可開發(fā)市場而言,亞洲將是下個十年的增長中心。由于每年6%的客流量增長速度,亞洲IFC(機載通信)市場正在世界各地中占據(jù)主導(dǎo)地位,并受益于客流量。亞洲穩(wěn)健、強大的市場增長動能顯而易見,這對于想介入的衛(wèi)星運營商來講,是難得和巨大的商機。
綠色通道
亞洲地區(qū)的一些客流量統(tǒng)計數(shù)據(jù)展現(xiàn)出值得注意的發(fā)展?jié)摿挖厔荩?/span>
根據(jù)波音的數(shù)據(jù),亞洲航空客流量去年RPK*的增長率是6%;根據(jù)空中客車的數(shù)據(jù),未來20年,全球前20航空熱線中的一半將與亞洲關(guān)聯(lián);到2036年,亞洲商用航空的飛機需求在新提交量中將達到38%,在總量中將達到40%。這個需求的主要部分將是窄體客機(超過12000架)。
* RPK(收入·乘客·千米):用于衡量一個航線承載的乘客數(shù)量,當一個乘客在一架飛機上乘坐一千米時,我們就得到一個RPK。
就全球來講,由于客流量的增長,航空公司已經(jīng)體驗到它們最佳盈利年頭的滋味,但是,最主要的原因還是由于每桶原油價格從120美元降到50美元之下。
以收入所得的7%平均數(shù)作為利潤來計算,2016年,亞洲客運公司大致為60億美元,航線消費能力正在達到狂熱程度,這與乘客前所未有的娛樂和通信連接需求相一致。
商機來臨
亞洲市場的主要受益者是IFC提供商。業(yè)已開展服務(wù)以及已簽約衛(wèi)星IFC的航線已達全球所有已連接航線的40%。亞洲大多數(shù)航線已經(jīng)安裝或簽約了IFC系統(tǒng),但是平均連接或計劃連接數(shù)量遠低于北美。不過,將近60架飛機有了衛(wèi)星通信系統(tǒng),這是一個航線多、花樣雜的市場。
全球各地區(qū)機載通信航線分布
并非以前人們注意到的所有新飛機都有某種通信連接。然而,亞洲地區(qū)在可開發(fā)市場方面展現(xiàn)出最高的增速,可以安裝某種連接的飛機一下增加了5000架。
到目前為止,日航、泰航、新航、澳航、泰國皇雀航、全日空以及許多其他亞洲航空公司已經(jīng)安裝了衛(wèi)星IFC系統(tǒng),總數(shù)已經(jīng)超過20家。
亞洲機載通信業(yè)務(wù)單元和收入
NSR預(yù)測,到2017年底,亞洲衛(wèi)星IFC在用單元數(shù)將超過1000,到2026年底,將達到5400,即平均每年增加450個新的單元。乘客對于機載通信的熱切期待,航線時常允許登機連接的意愿,將有助于提升裝配率,并帶來更多收入。
NSR的預(yù)測表明,在這段時間,在用單元將促進零售收入從2017年的大約1.75億美元每年增長5.5億美元,這將亞洲衛(wèi)星IFC市場推到僅次于北美和歐洲的全球第三位置。
運作成本
隨著生產(chǎn)率的提高,設(shè)備成本會像其它領(lǐng)域一樣呈現(xiàn)下降趨勢,批量采購也有助于提高折扣。具有巨大容量的HTS(高通量衛(wèi)星)的出現(xiàn),有望降低單位比特成本,并進一步促進行業(yè)增長。
但是,更富裕的帶寬、更低的容量價格,以及吞吐量的增長,會帶來更多的需求嗎?市場價格彈性是個大問題,一次又一次,免費提供服務(wù)都被當作獲得上網(wǎng)乘客的解決方案。而且,一些航線每當看到動輒百萬美元的IFC設(shè)施系統(tǒng)價格標簽時,就止步不前了。這大概就是為何包括帶收入分享計劃(通常在20%-25%)在內(nèi)的交鑰匙服務(wù)成為服務(wù)提供商們的默認主張。對它們來講,這是非常昂貴的解決方案,需要支付前期的硬件和安裝費用,需要這樣培育市場數(shù)年,而無利潤可言。是否有其它模式出現(xiàn)可以改變這個狀況,還需要時間來證明。但是,隨著未來乘客需求的日益增長,這肯定充滿機會。
日航的案例可能提供一個線索。機上免費Wi-Fi的高安裝率使得航線有了更多吸引客戶的方案,以及探索付費服務(wù)商業(yè)模式的臺階。2017年夏天,日航在其國內(nèi)航班上開展促銷活動,在其77架國內(nèi)航班上,將免費Wi-Fi時間從15分鐘擴展到不限時?;蛟S,提供這種免費服務(wù)將給其乘客以IFC切身體會,以產(chǎn)生更多的使用量,這將有助于在商業(yè)模式轉(zhuǎn)向付費服務(wù)時提高接受程度。
發(fā)展高峰
今日,IFC服務(wù)提供商的市場景觀是七大服務(wù)提供商都在涌向亞洲市場。Panasonic處于最佳地位,占已安裝和簽約飛機市場的37%,它從中國東航、日航、全日行、新航和日本天馬航空等公司那里獲得大量寬體客機合同。
機載通信服務(wù)提供商FSS/HTS市場份額—亞洲簽約飛機
GEE位于第二的位置,2017年夏天,它與中國海航1.03億美元的合資計劃流產(chǎn)了,但仍在爭取在300架海航和首都航空飛機上的安裝機會;GoGo名列第三,這要歸功于一批日航的長程和中程飛機。
Inmarsat與Rockwell Collins、SITAONAIR共同占將近12%的市場,它們明顯用了Global Xpress (GX)連接贏得越南航空和新西蘭航空的合同;最后,在澳洲擁有唯一澳航用戶的ViaSat占有生機勃勃機載通信市場的5%。
未來道路
這些服務(wù)提供商需要共同面對的是HTS和更廣泛的全球服務(wù),這是它們擴展亞洲航空市場的關(guān)鍵所在。NSR預(yù)測,到2026年,GEO-HTS在全球IFC市場中將占55%(總體增加39%)。
現(xiàn)在,在亞洲各類連接中,大多數(shù)飛機正在使用FSS(固定通信衛(wèi)星)的Ku頻段,其中多數(shù)用于每天高頻次的中程飛行。它們當中很多有望或最終完全遷移到HTS(Ku或Ka頻段),或切換到FSS-HTS Ku頻段系統(tǒng)。FSS Ku頻段單元市場地位的下降是由于其他類型連接方式的負面沖擊,其市場份額將從2016年的100%下降到2026年的33%。短期看來(到2019年),亞洲GEO-HTS市場份額高于全球平均數(shù),與NSR預(yù)測的全球HTS增長速度一致。實際上,就全球來講,IFC服務(wù)將在數(shù)量(連接飛機數(shù))和質(zhì)量(更好服務(wù))方面齊頭并進發(fā)展,由于HTS的大量使用,到2019年,三分之一的商用飛機將有寬帶連接。
亞洲機載通信容量類型的市場份額
結(jié)語
亞洲商業(yè)航空客流量的增長提供了一個充滿活力的發(fā)展環(huán)境,這為該地區(qū)IFC創(chuàng)造了堅實的基礎(chǔ),航線狀況之好、機上娛樂和連接需求之大都前所未有。
隨著該地區(qū)大多數(shù)航線都安裝IFC系統(tǒng),亞洲將成為全球第三大航空乘客連接市場。商業(yè)模式方面會有一些障礙,但是,服務(wù)提供商之間的激烈競爭以及HTS的上線使用,將為未來幾年亞洲IFC市場的壯大發(fā)展鋪平道路。
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