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作者 | VivekSuresh Prasad

編譯 | 沈永言（中國(guó)衛(wèi)通）

轉(zhuǎn)自 | 衛(wèi)星與網(wǎng)絡(luò)

消費(fèi)者寬帶已經(jīng)成為計(jì)劃中的超級(jí)星座和即將推出的超大容量衛(wèi)星所創(chuàng)造的核心地帶。SpaceX、OneWeb和現(xiàn)在的Amazon計(jì)劃使用LEO衛(wèi)星星座，在全球范圍內(nèi)建立數(shù)十億個(gè)連接。在另一陣營(yíng)中，GEO玩家ViaSat和Hughes（EchoStar）則專注于在未來(lái)2-3年內(nèi)安裝T比特級(jí)訂單容量，以具有競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)據(jù)速率和定價(jià)包，將其服務(wù)擴(kuò)展到新的地理環(huán)境。

根據(jù)ITU《2019年寬帶狀況》報(bào)告，2019年全球?qū)拵Щヂ?lián)網(wǎng)普及率超過(guò)50％，這是一個(gè)重要的里程碑。然而，由于成本以及缺乏互聯(lián)網(wǎng)使用知識(shí)的原因，很大一部分人口仍未連接或不使用互聯(lián)網(wǎng)。此外，在50％的互聯(lián)網(wǎng)用戶中，有很大一部分人得不到充分的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。衛(wèi)星寬帶被認(rèn)為是實(shí)現(xiàn)對(duì)這些未服務(wù)和服務(wù)欠缺地區(qū)、人口更高和更高滲透率的核心，這是因?yàn)樾l(wèi)星寬帶能夠以低于光纖的CAPEX（成本開支）通達(dá)偏遠(yuǎn)地區(qū)。

考慮到上述因素和總體性互聯(lián)網(wǎng)指標(biāo)數(shù)據(jù)，NSR估計(jì)，衛(wèi)星寬帶的全球總可開發(fā)市場(chǎng)（機(jī)會(huì)）為4.33億多個(gè)家庭，而當(dāng)前的衛(wèi)星通信服務(wù)普及率僅為0.63％。最大的問(wèn)題是：在這個(gè)龐大的潛在市場(chǎng)中，衛(wèi)星通信行業(yè)可以實(shí)現(xiàn)多少收入？

根據(jù)NSR的《VSAT和寬帶衛(wèi)星市場(chǎng)第18版報(bào)告》，2018-2028年期間，消費(fèi)寬帶的累計(jì)收入（服務(wù)+設(shè)備收入）為908億美元。

圖1 消費(fèi)者寬帶衛(wèi)星：服務(wù)收入

在預(yù)測(cè)期內(nèi)，服務(wù)收入預(yù)計(jì)將產(chǎn)生797億美元。到2021年，收入將保持適度增長(zhǎng)。從中長(zhǎng)期來(lái)看，由于大量容量加入的推動(dòng)，收入將加速增長(zhǎng)，但大量的容量將反過(guò)來(lái)導(dǎo)致價(jià)格下降。盡管非GEO參與者的商業(yè)模型主要基于消費(fèi)寬帶部分，但GEO-HTS陣營(yíng)將占據(jù)總服務(wù)收入的89％市場(chǎng)份額。

表1相關(guān)衛(wèi)星和星座的目標(biāo)計(jì)劃

值得注意的是，由于財(cái)務(wù)緊縮，多個(gè)正在進(jìn)行的項(xiàng)目正面臨延遲或退出市場(chǎng)。最近，由于缺乏投資者，計(jì)劃為高速互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)78-108顆衛(wèi)星的Leosat停止了角逐。此外，尚未被證實(shí)的非GEO商業(yè)模式必須與地面部分相抗衡，這是它們的主要瓶頸。當(dāng)前的非GEO地面網(wǎng)段價(jià)格遠(yuǎn)未達(dá)到消費(fèi)者寬帶網(wǎng)部分的所需價(jià)格。

市場(chǎng)趨勢(shì)和成功策略

根據(jù)ITU《2019年寬帶狀況》報(bào)告，作為市場(chǎng)滲透關(guān)鍵的監(jiān)管屬性正在逐步朝著有利的方向發(fā)展。已有164個(gè)國(guó)家推出了國(guó)家寬帶計(jì)劃、數(shù)字戰(zhàn)略或ICT計(jì)劃。

圖2 2018-2028年累計(jì)全球服務(wù)收入

該細(xì)分市場(chǎng)中的其它成功變量是產(chǎn)品、價(jià)格和滲透率。

產(chǎn)品：為合適的客戶群提供合適的產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的關(guān)鍵。例如，北美地區(qū)的客戶群服務(wù)不足，因此需要更高帶寬的服務(wù)。根據(jù)《FCC寬帶報(bào)告2019》，大約2000萬(wàn)美國(guó)人缺乏至少25Mbps/3Mbps的連接。但是，在拉丁美洲和非洲等發(fā)展中地區(qū)，由于負(fù)擔(dān)能力令人擔(dān)憂，而且這些地區(qū)沒有得到服務(wù)，因此基于Wi-Fi熱點(diǎn)的服務(wù)是更中肯的解決方案。通過(guò)共享連接，該模式使服務(wù)提供商可以實(shí)現(xiàn)每個(gè)部署單元整體上更健康的單個(gè)用戶收入（ARPU）。作為GEO-HTS領(lǐng)域的最新趨勢(shì)，Hughes與Facebook結(jié)成顆伙伴關(guān)系，在巴西和墨西哥推出了Wi-Fi熱點(diǎn)。NSR估計(jì)，在2018-2028年間，Wi-Fi熱點(diǎn)模式將產(chǎn)生31％的全球服務(wù)收入。

定價(jià)：競(jìng)爭(zhēng)加劇、容量定價(jià)下降、客戶價(jià)格敏感性，以及釋放更大潛在市場(chǎng)的壓力，將迫使服務(wù)提供商控制利潤(rùn)率。對(duì)于GEO-HTS服務(wù)提供商而言，有利因素是為消費(fèi)者寬帶提供HTS容量，因?yàn)檫@將使服務(wù)成本得到控制。服務(wù)提供商必須專注于利用負(fù)擔(dān)得起的容量來(lái)釋放市場(chǎng)彈性。從非GEO服務(wù)定價(jià)來(lái)看，確定其在某個(gè)地區(qū)的入門級(jí)服務(wù)定價(jià)為時(shí)尚早。此外，當(dāng)前的非GEO設(shè)備定價(jià)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了寬帶用戶的消費(fèi)范圍。對(duì)商用平板天線降價(jià)的預(yù)期將繼續(xù)存在，并且可能需要至少3-5年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)與消費(fèi)者寬帶細(xì)分市場(chǎng)的預(yù)期相符的顯著產(chǎn)量/價(jià)格下降。

滲透率：這是最復(fù)雜的變量，因?yàn)樗Q于許多其他因素，包括客戶人口統(tǒng)計(jì)、價(jià)值鏈動(dòng)態(tài)、定價(jià)、監(jiān)管狀況等。衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商在價(jià)值鏈中往下移動(dòng)，電信公司擴(kuò)大其服務(wù)組合，衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商與服務(wù)提供商結(jié)伴，服務(wù)提供商與區(qū)域電信運(yùn)營(yíng)商結(jié)伴，服務(wù)提供商與設(shè)備制造商/分銷商合作結(jié)伴等，都是獲得更高市場(chǎng)滲透率的一些關(guān)鍵策略。過(guò)去，由于零售和分銷渠道存在缺陷，多種策略失敗了。吸引客戶的投資是昂貴的、費(fèi)時(shí)的。重點(diǎn)應(yīng)放在確保中長(zhǎng)期持續(xù)增長(zhǎng)的有效渠道上。

結(jié)語(yǔ)

全球?qū)拵袌?chǎng)幾乎沒有觸及整個(gè)機(jī)會(huì)領(lǐng)域，目前的服務(wù)普及率不到1％。該領(lǐng)域具有更大的潛力，并且容量的不斷提供將保證增長(zhǎng)軌跡。在此期間，由于龐大可開發(fā)市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，該細(xì)分市場(chǎng)的增長(zhǎng)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于任何其它衛(wèi)星通信細(xì)分市場(chǎng)。但顯然，市場(chǎng)滲透率和價(jià)格敏感性存在挑戰(zhàn)。但是，從中長(zhǎng)期來(lái)看，正在推出的低成本容量（HTS）、簡(jiǎn)化監(jiān)管/簡(jiǎn)化流程、對(duì)更多數(shù)據(jù)（視頻）的需求、下游合作伙伴關(guān)系和整合、諸如Wi-Fi熱點(diǎn)之類的新商業(yè)模型和有效的分銷渠道等因素將導(dǎo)致增長(zhǎng)加速，尤其是對(duì)于GEO-HTS玩家而言。

與非GEO參與者相比，擴(kuò)展到新的地區(qū)、建立有效的分銷渠道以及利用產(chǎn)能下降定價(jià)來(lái)釋放市場(chǎng)彈性等因素，使得GEO參與者處于增長(zhǎng)軌道上。非GEO參與者仍處于發(fā)展階段（除了少數(shù)的首次發(fā)射），并且需要克服產(chǎn)品、定價(jià)和滲透率變量方面的多個(gè)障礙。消費(fèi)者市場(chǎng)具有GEO和非GEO（盡管不是全部）參與者可以共存的潛力。但是，在預(yù)測(cè)期內(nèi)，由于其當(dāng)前的財(cái)務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)狀況/挑戰(zhàn)等因素，非GEO參與者不太可能在消費(fèi)者市場(chǎng)上占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。毫無(wú)疑問(wèn)，GEO-HTS參與者將以最合適的價(jià)格在該細(xì)分市場(chǎng)中獲得更好的滲透率，從而獲得89％的收入份額。